Ohromující japonská kočka navštíví tokijský bar, kde okouzlující číšník neodolá jejímu kouzlu. Jejich vášnivé setkání se odvíjí smyslnými orálními požitky a intenzivní kovbojskou akcí, což ukazuje jejich vzájemnou touhu po hlubokém a uspokojivém průniku.